蔚来汽车2024 Q1财报

6 月 6 日，蔚来汽车公布其 2024 年第一季度财报。蔚来一季度营收 99.1 亿元，整车毛利率 9.2%，现金储备 453 亿元，研发支出 28.6 亿元。

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买车一定要上顶配
2024-07-05

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展望蔚来牌NT3.0全系车型（基于公域消息做预测）。

俺反复研究、整理了斌哥等蔚来高管在各个公共场合公布的消息，对NT3.0车型的全貌做主观分析。

有三个点大家可以再复习一遍：
①向上（ET5是能买到最便宜的蔚来了、以后蔚来会更贵）；
②Skyline、横屏构成蔚来下一代的座舱设计；
③天行底盘会下放。

——————
先聊①向上（这个太重要了）。

蔚来特别不愿意降价（大家应该都有感受），新种草的朋友不知道也没关系，我们展开聊：

- NT2 ES6上市定价，跟前面交付的车型是脱节了的。不然无法理解ES6、ES7的配置/尺寸差异，能到差价10万之巨？结合当时的市场环境，明显是迫于生存压力，市场变化太快而做的无奈之举，67合理的差价应该在5万左右。（不是指车型数字差价，是基于NT2现有配置聊，不排除NT3 ES6/7合理达到10万差价）

- 蔚来非常非常注重品牌、高端、调性…（这点我认为是成功的，并且十分钦佩斌哥的战略韧性，后续单独发个小故事跟大家分享）

- NT2 ES8发布时就定了配置及价格，在几个月后开放锁单时做了降价增配，我的ES8在配置不变情况下，足足省了五万多提车。

- 仔细研究会发现NT2.0的ES6、ES8、EC6、ET5T的价格，跟之前交付的ET7、ET5、ES7、EC7是脱节的。

——————
结合以上，在现如今已有乐道牌的情况下，蔚来要做向上、要高端，NT3.0是个拨乱反正的好机会。

那么我们可以大胆猜测，NT3.0蔚来牌ET5可能无了（注意是可能，不是肯定，这只是猜测）。
我个人倾向5系给乐道品牌做，NT3.0蔚来牌最便宜车型到ES6就够了。
那么「向上」及「高端」将会无可争议，而不是像现在这样被人诟病成交均价。

假设，我猜的NT3.0守门员是ES6是正确的，我个人甚至认为最好可以做到40万起售。

然后斌哥也说了，第三代蔚来不会有那么多车型，要专注，那么667778砍哪个合适？非要选那肯定是砍EC7最合适。

OK，现在车型全貌出来了，我顺带也一起分析一下售价吧，从便宜到贵分别是：
- ES6（40-45）
- EC6（45-50）
- ET7（50-55）
- ES7（55-60）
- ES8（60-70）
- ET9（70-80）
还有一台MPV，假设叫EE9，大家觉得多少钱合适？

售价大家可能会有异议，欢迎探讨，我继续聊为什么这样猜测。

——————
接下来聊②Skyline、横屏构成蔚来下一代的座舱设计。

这个很好理解，就是NT3.0开始不会有天窗，统一使用类似ET9的车顶设计语言（跟天窗异响说拜拜），高端味更足，跟一二代车型拉开差距。

——————
③天行底盘下放

注意“下放”，“下”肯定不是指ES8，因为ES8是SUV的旗舰（斌哥说了没有ES9，ES8发布的时候说的）。
那么能下放到哪？只能是7系，这也是前面我猜售价40w守门的原因之一。
7系可选天行，售价50以上合理吧？那7系都有天行底盘了，6系怎么也得标配空悬吧，起售价40合理吧？

——————
最后再补充一段

斌哥又说过：到第三代平台，可以说蔚来的从0到1算是完成了。

0-1，数字跨越，全方位升级没毛病。
而且0-1不能肤浅的只看硬件配置的升级进步，我认为更多的反而是蔚来集团矩阵、愿景、蓝图的展开。

明年乐道、萤火虫上市，子品牌拼图完成了的情况下，蔚来牌必定会做更纯粹、更专注的行动，不会像现在一样，既要种田养家、又要端庄大方，向上是核心。

我认为后续的蔚来牌，对标的不只是BBA，还有保时捷，咱们拭目以待。

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2024-06-20 · G6

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百晓生lym
2024-06-08 · EC6

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钢炮同学
2024-06-07 · ET5T

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昨晚 8 点蔚来有个财报电话会议，当时在吃饭没听

现在整理了一下，不一定全部正确，有不对的地方望指正

乐道：
- 乐道 9 月份会有 100 家门店，每家门店成本 100-200 万之间
- 预订单可退，没有公布预订单的意义
- 乐道明年第二款车是中大型 SUV


萤火虫：
- 蔚来第三品牌（萤火虫）2025Q1 交付，价格 10W+，紧凑型小车，发布时间待定
- 萤火虫可以换电，适合家庭的第二辆车
- 萤火虫和 NIO、乐道在智能化和软硬件等方面复用率很高


换电站：
- 换电站 60 单/天可盈利，目前在 30-40 单的水平
- 三代换电站改造，可供乐道使用，改造成本 20 万元/站，目前三代站超过 1000 座，会改造部分站点。
- 四代站可以完全兼容乐道汽车，6 月正式开始部署
- 换电站的数量增加，提升了大众和友商对换电的认可度

NIO：
- 5 月的交付量达到了目前最大产能，6 月会开启双班制提高产能
- ET7、ES8 等高毛利车型，销量要求会提升
- 接下来会重点保销量优化毛利率
- 目前 BaaS 用户比例占到 80%
- 蔚来汽车保值率在提升
- 欧盟反补贴调查对公司短期经营无影响，因为在欧洲销量占比不大
- 今年晚些时候将进入中东市场

蔚来综合 蔚来汽车2024 Q1财报

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