跟着贺总@贺磊 聊一聊目前新能源竞争格局 一、当下新能源行业背景 1、国家鼓励新能源发展（一次性出台3年购置税政策，稳定压倒一切） 2、油车进入增换购周期（把近20年的油车销量盘点，以6年为界限，进入一个增换购周期）；一线城市首先进入换购周期，然后二三四线城市，哈弗H6和宝骏730等绝对首购平价车型销量的拐点，预示着三四线城市开始进入增换购周期 3、宏观PEST分析 P政策：能源革命，国家鼓励新能源发展 E经济：人均可支配收入持续增长，消费升级明显，开始注重体验式消费 S社会：社会面信息发达，乐于分享和社交，尝鲜和个性化“和而不同”，渴望不同的生活方式 T科技：科技日新月异，“汽车新四化”进入深化期，特别是电动化、智能化 二、新能源市场现状 1、新能源行业问题：充电难特别是长途出行的补能，仅限城区靠充电桩；超充网络仅在一线分布密集些，高速高峰拥堵和趴窝不绝；电池贵，导致整车相比燃油车大幅溢价，整车自重带来的能耗高；电车靠补贴的生存时代下“粗制滥造”（油改电）；油车时代的用户定位讲不清楚 2、区域发展不均衡：一二线渗透率高，三四五线城市接受度低，但总体上升 3、市场渗透不均衡： a 技术路线来看：纯电、增程、插混多路线并行 b 产品规划来看：新能源终究会循环燃油时代的产品布局，但不一样的是从大到小，增换购优先 c 从级别来看，小型车新能源逐步替代燃油车，中大型车渗透率第二，紧凑型渗透率相对较低 d 从品类来看：轿车还是合资为主，汉和秦撬动了；A级SUV以宋PLUS插混，C级理想L系增程为主，MPV 腾势D9 DMi不断蚕食份额 e 从厂商来看：纯电TESLA一马当先，比亚迪紧随其后；增程理想、深蓝加速替代燃油；插混比亚迪DM形成一极 f 从车型来看：五菱宏光mini、海鸥、缤果“垄断”电动小车，两门被四门打败；理想大幅领先30万；比亚迪在10-30万市占率遥遥领先，其他品牌奋起直追 g 从价位来看：10万以下和30万以上渗透率高，10-30万渗透率在加速 h 从技术特点看：纯电续航达到700公里后大家卷超充、增程插混从补贴入门50卷到250+（CLTC），随着增程的不断被接受，插混的油车属性愈加凸显被动加长纯电续航的趋势愈发明显 4、产业地图：各厂商和技术路线、电动化、智能化技术能力参差不齐；新势力智能化领先，传统企业传统项目保持优势； 5、竞争态势：Tesla和比亚迪拥有定价权，价格波动带来的涟漪效应，跨级竞争，降维打击，甚至亏损卖车确保规模市占率；纯电与增程之战、增程与插混、油车平替之战、平台传统特性之战（底盘、驾驶、NVH、座椅等）、电动与智能升维之战 6、列举各技术路线细分市场的销量王者见图@李想 @深蓝S7 @邓承浩 @朱玉龙YL 7、未来上市有实力挑战细分王者的车型 1）宝骏云朵@周金开 挑战BYD海豚，宝骏与BYD可以说垄断小型车市场，两强； 2）深蓝S7挑战零跑C11@邓承浩 @深蓝S7 ，成为增程中型SUV销量第一，预估稳定月均销1.2-1.5万台，营销渠道和能力需要加强； 3）小鹏G6挑战MODEL Y？ 应该能稳稳的第二@XP-何小鹏 ； 4）银河L7挑战比亚迪宋plus，银河L7稳稳的第二？ 8、最后谈一谈传统车企四强企业（吉利、长安、长城、奇瑞）在新能源上奋起直追的个人看法 1）长安：依托一直在线的造型设计和深蓝的增程、启源双品牌后发制人，发展迅速很稳，特别是油车的基盘巩固可以支持新能源发展，但如何区分深蓝与启源需要智慧，也是关键； 2）吉利：也是油车基本盘，然后极氪打开纯电豪华、开辟第三条传统+新势力道路，接着银河10-20万主打性价比，领克08维持中高端的领克调性，单档的成本很关键，特别是银河的造型需要有突破后，前景明朗。 3）长城：内部动荡太大，人员更迭造成的组织内耗，阻力重重，油车基本盘下滑更是雪上加霜。 枭龙系列的油改电过渡产品力不如魏牌蓝山相比同级竞品，缺乏竞争力，造型依然是关键，但目前的表现感觉走偏了，要及时纠偏，很难； 4）奇瑞：油车基盘很大，盈利改善明显。特备是今年上半年销量超74万台，海外至少40万台，反哺国内的油车还得想办法，稳住再进； 再说奇瑞新能源，起个大早赶了晚集，确切的说成也小蚂蚁、败也小蚂蚁（图2）。 小蚂蚁不思进取，固守吃老本，表现在2方面 第一，用2年多时间在小蚂蚁基础上折腾了小蚂蚁 无界（图3）（将近10万售价的配置堆砌，背后反映出奇瑞对市场的洞察乏力），浪费了时间成本；第二是小蚂蚁的竞争力严重不足，同样的价位，2门的小蚂蚁直接被四门的宝骏缤果和BYD 海鸥击溃； 另外就是大蚂蚁，15万起步的售价，产品体验极差，造型怪异，现在升级成eQ7（图4），提升不少，期待体验有进步； 再说iCAR品牌，首款车型iCAR 3都市越野风，纯电车型+“硬派”造型，期待一个好的定价，相比这个，更期待星纪元（图5）系列，借助华为智选，毕竟造型成了一大半。 至于插混市场，奇瑞恐怕有心做技术，巧妇难为无米之炊。 没有一个全新叫好的产品去承载，如果还停留在油改电，恐怕大势已去，难分一杯羹。