截至2024年末，杰兰路已持续对超过70个汽车品牌开展渠道网络监测，覆盖新创、豪华、自主及合资全品牌类别。

过去一年，中国汽车渠道网络正加速重构，传统燃油车与新能源品牌的渠道策略呈现显著差异。外资品牌面临严峻的渠道收缩压力，尤其在非豪华阵营上，2024年平均退网数量达90家，网络规模大幅缩减。

新能源阵营仍保持扩张态势，但渠道布局策略已进入精耕阶段：不少品牌逐步收缩购物中心体验店布局，转而构建以4S店为核心的服务网络；渠道下沉成效显著，四五线城市终端覆盖率提升；此外，部分自主品牌开始探索新型渠道模式，如双渠道、超市型分销渠道等模式。这些渠道形态的演变，既反映了汽车市场消费场景的迁移，也预示着行业服务体系的深层变革。

01

新能源新创品牌

特斯拉

特斯拉商超店数量已基本稳定，2024年持续建设特斯拉中心，并通过布局城市展厅 (临时展位) 渗透至三线及以下城市。相比去年同期，特斯拉中心净增39家 (包括不含售前功能) ，新增覆盖19座城市，其中包含14座三线及4座四线城市。

蔚来

蔚来作为新势力代表品牌之一，2024年维持了在高线级城市密集布局商超店的策略，尚未覆盖至五线城市。相比去年同期蔚来净增53家体验中心 (2S/4S) ，新增覆盖34座城市，其中50%为三线城市。商超店净增81家，但减少覆盖3座三线城市。

小鹏

小鹏对于商超店的建设已经放缓，2024年仅净增25家商超店，更多投入于对多功能店 (2S/4S) 的建设，且着力于下沉市场的覆盖，相比去年同期，多功能门店净增106家，新增覆盖67座城市，其中涵盖四五线城市46座。

理想

理想所有门店均选址于综合商业体内。 据杰兰路统计，理想门店数量超过800家，其中约六成门店为商超店，四成门店为临时展位。无论是临时展位还是商超店数量相比去年都变化不大，但对比去年同期又新覆盖了10座四线城市。

零跑

零跑在2024年增设大量门店，尤其针对下沉市场，新增覆盖116座城市中大部分为四五线城市。此外，零跑的门店结构发生了明显变化，净增均为多功能店 (2S/4S) ，净增350家，商超店的数量相比去年有明显减少，净减少96家。

02

自主品牌

比亚迪海洋/王朝

比亚迪的渠道模式已较为成熟，无论是从整体数量还是覆盖城市来看，相比去年没有明显的变化。从城市线级来看，海洋网和王朝网均在一线及新一线城市撤出门店，在五线城市新增布点。从门店性质来看，王朝网和海洋网均关闭了大量商超店。唯一的差异是海洋网自年初以来持续新增网点，着重布局下沉市场，新增覆盖12座五线城市。而王朝网整体数量相比去年有明显缩减。

坦克/魏牌

2024年5月，长城汽车开启了一场大刀阔斧的渠道变革，建立“长城智选”直营销售体系，包含魏牌和坦克两个品牌，正式开启“直营+授权”双渠道模式。直营渠道依旧延续了双品牌运营模式，截至2024年四季度，长城智选商超店已开设276家。在铺设长城智选的同时，经销商网络维持稳定，相较上年度关停数量在20-30家。

吉利银河

吉利银河包含新设的超市型分销渠道类型“吉行驿”，截至四季度已开设305家，平均每季度新增100家门店，开店速度极快。体验中心及用户中心 (4S) 门店数量相比去年略有增加，而展示空间 (商超店) 则减少12家，且布局更为集中，减少覆盖34座城市，其中包含三四线城市30座。

方程豹

方程豹首批门店于2023年10月开始营业，在2024年6月开启经销商加盟后，门店数量在三季度突破300家，截至2024年四季度已有379家。方程豹大部分门店为授权4S店，现存仅20家商超店，分布于一二线城市。

腾势

腾势同样于2024年6月开启经销商加盟，主要开拓下沉市场。相比去年同期，腾势净增156家门店，其中包含152家4S店 (腾势中心/腾势MINI中心) ，新增覆盖城市均为三线及以下，其中超过一半为四线城市。

深蓝

深蓝的网点数量较之去年又有所增加，进一步覆盖下沉市场。截至2024年四季度，深蓝体验中心及多功能店 (2S/4S) 已开设780+家，净增70家门店 (不含中临时展位) ，新增覆盖24座城市，包含6座四线及18座五线城市。

极狐

2024年极狐对现有的渠道结构进行了较大的调整，商超店的数量缩减至56家，而极狐中心 (4S店) 净增了91家。城市覆盖上新增了23座三线及15座四线城市，五线城市的数量与2023年相同，仍然只覆盖四川凉山州。

极氪

极氪的商超店建设速度放缓，2024年以布局4S店为主，进一步渗透至下沉市场，但尚未在五线城市布局。极氪2024年内净增了112家门店，其中极氪家净增98家、极氪空间净增14家。极氪家新增覆盖47座城市，以三线为主；极氪空间新增覆盖21座城市，均为三四线。

岚图

岚图门店数量增长主要来源于岚图展厅 (临时展位) 数量上升，年内净增78家，但覆盖城市仅净增2座，减少了在三线城市的布局。岚图商超店基本无数量和城市变化，全功能用户中心净增28家。整体覆盖城市数量相比去年同期新增3座三线及2座四线城市。

埃安

埃安在2024年关停了大量门店，其中大部分为商超店，截至2024年四季度，商超店数量已不到20家。此外多功能门店的城市布局也有所调整，高线级城市门店净减少约100家，三四线城市门店净增约60家。

智己

智己在2024年大幅调 整了门店结构，尤其针对三线城市，撤出大量商超店转而增设4S店。相比去年同期，商超店数量净减少54家，用户中心 (4S) 净增加80家，整体新增覆盖19座三线及以下城市。

AITO问界

AITO问界约70%的门店为商超店模式，这些门店都是在华为现有 3C产品 门店基础上扩展而成。2024年城市布局上主要为撤出四线城市转而在新一线城市增设门店，数量上则未有明显变动。数量新增来源于授权4S店，今年增设近90家，其中新一线及二线城市合计新增60家，四五线城市合计新增19家；4S店的覆盖城市新增20座，基本为四五线城市。

阿维塔

阿维塔整体门店数量相较2023年变化较小，商超店数量已经稳定，净增32家阿维塔中心 (2S/4S) 。新增覆盖城市以三四线为主，其中三线新增17座，四线新增9座。

03

合资品牌

大众ID.

大众在2024年关停了大量ID系列商超店，上汽大众ID.Store从上年度的154家锐减至58家，一汽大众的ID.HUB则缩减了57家，基本上仅在一二线城市保留商超店。一汽大众在缩减商超店的同时，也关停了60多家4S店，集中在新一线及二三线城市。上汽大众的4S店虽然数量基本没变，但撤出了3座四线城市、5座五线城市。

别克

别克纯电空间 (商超店) 从2023年的34家减少至15家，减少覆盖8座新一线及1座二线城市。4S店净减少73家，减少覆盖3座四线及7座五线城市。门店数量减少主要集中在上半年，下半年门店数量稳定在700家左右。

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