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从攻到守,聊聊理想的 “L”“i” 系列| 1|从财报看: L6 销量占比大幅提升,但理想 L 高端系列、MEGA 销量疲软,直接导致单车均价降到 27 万左右,创低点,基本回归到当时理想 ONE 的水平。 但整体销售毛利率却回归到 20.9% ,单车利润依旧十分坚挺。 明年增长目标策略变为保守,理想主要看 20 万市场增速两倍,不分纯电或增程。 2|从高端市场看: 看高端化 L9 对比 M9 的销量明显下滑,M9 的增程销量暴涨,其中 M9 有 9 成用户选增程,而上个月 M9+M7 的销量占问界总体销量的 76% 左右,接下来还有 M8,大概率也会爆。 其次是高端新能源市场竞争也发生了一些变化,这部分用户的需求过去可能不太明确,但是现在逐步清楚自己“想要什么“,问界提供了一些范式。 高端车型对毛利持续性、品牌影响依旧重要。 L6 销量持续增速短期问题不大,但今明年其他品牌有大量“类理想 L6”的增程或纯电车型推出,同时很多定位家用的车型品类也变多,会对理想销量有一定冲击。 3|那理想的高端化是由 L 系列承接还是 i 系列承接? 接下里理想的 L 系列改款和纯电 i 系列变得至关重要。 L 系列需要保持市场领先性,Thor + AD Max 的能力变得非常关键,特别是英伟达 Thor 的首发。车机端理想是联合了高通 Snapdragon Cockpit Elite(骁龙座舱至尊版)。其次和和宁德时代的大电池增混合作、激光雷达的成本下探、征程 6 平台带来功能多元化的可能性。L 系列在原先产品价格上需要更多的产品优势,同时确保毛利的持续性。 i 系列的使命驱动高端化。理想利用纯电新品类开辟新的高端市场,智能化+补能体系+驾驶体验都需要更高,所以预估定价可能不会太低。其中补能和渠道建设这两个全新拓展非常重要,现在超充 2000 座目前看应该只是小目标... (图一源:晚点Auto)
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