作者 |   德新

编辑 |   王博

9月28日，热门车型理想L9，在交付后的首月量产 下线超1万台 。

几个月前，理想就预言了这款车将成为 月交付破万台的「爆款」 ，如今L9距离兑现这个目标只有一步之遥。

理想L9背后，应用了大量来自国产供应链的零部件，因此随着L9生产和交付的快速增长，一些关键的国产供应商也迎来了增长机遇。

这一波增长，与2020年特斯拉国产化带来的供应链增长颇为类似。不过，与特斯拉采购的围绕三电、热管理、内饰等的国产零部件相比，理想L9应用的这批供应链技术，更先进、前沿。

假如L9之后，L8、L7相继取得成功，理想这一代车型对国产供应链的拉动，将是非常积极深远的。

1.L9带动国产供应链爆发：激光雷达、空悬等

在理想L9宣布月产量破万前后，多家供应链厂商宣布了新的交付里程碑。

9月29日，禾赛科技宣布，其车规级激光雷达 AT128月交付过万台 ，成为全球第一家月交付过万的车载激光雷达公司。

与同类车规级激光雷达相比，AT128最大的特点是采用芯片化方式，将128线的收发单元集成到厘米级的芯片上，从而保证点云输出均匀规整。

李想本人对此评价是「量产车规级激光雷达中综合性能最强」。

据XEV研究所了解，禾赛本月的这1万台激光雷达，并非全部供应给理想。但 L9全系标配AT128 ， 即将上市的L8也在备货中 ，因此理想占到其中的主要部分。

在底盘零部件上，理想L9全系标配 空气悬架及CDC减震器 。对应的，27日，理想L9的供应商浙江孔辉科技宣布累计为理想交付空气弹簧总成近15000套。

根据孔辉方面公布的数据，其 为多款车型累计交付空悬产品近4万套 ，整车开启交付仅月余的理想L9占到了其中的1/3以上。

同样在29日，理想的360°环视系统供应商纵目科技也共同宣发了L9下线过万台的消息。

纵目科技从360°环视系统起家，目前也是行业内头部的自动泊车系统供应商。除了供应L9的360°环视系统以外，纵目还向长安汽车、长安深蓝、阿维塔科技、问界、岚图等品牌供应自动泊车系统。

实际上，后续还会更多，比如国产芯片。理想已经披露在即将上市的L8上，Pro版将首发搭载 地平线大算力芯片征程5 ，标配高速NOA功能。

从激光雷达、空气悬架、360°环视系统到国产大算力芯片，理想这一波对国产智能化供应链的应用是非常激进大胆的。

国产供应商具有更高的性价比、更快的响应速度，加上理想在与智能化体验强相关的配置上采用标配策略，也让车企和供应商一同吃到「螃蟹」。

2.抓住爆款，国产供应商增长的机遇

抓住爆款，是供应商最重要的增长机遇。

规模大如2021年的宁德时代，当年拿下特斯拉国产化订单后， 特斯拉一举贡献了130亿元营收，占其年度营收的10% 。宁德时代当年收入首次跨过千亿元。

宝马、蔚来（加上同时期的理想、小鹏）、特斯拉，都是宁德时代增长曲线中的关键加速折点。

国产AI芯片公司地平线的最新数据是， 征程系列芯片已经累计出货超150万片 。

其前两代AI芯片量产的关键节点分别是，征程2在长安UNI-T上量产，征程3在2021款理想ONE上量产。两款车型都是月销过万的爆款车。如今征程5即将在理想L8 Pro上量产。

禾赛科技给出的预估是，未来几年基于多款车型， 将交付数百万台的车规级激光雷达 。目前其已公开的主要客户，包括理想、集度、路特斯、高合等。目前看，AT128的出货规模将主要自理想和集度。

理想L9标配激光雷达，后续的L8（Max版）、L7也将搭载AT128激光雷达。理想汽车的战略目标是到2025年实现年销量160万台。

集度首款车型ROBO-01将标配双AT128激光雷达。集度的规划是到2028年实现年交付80万台。

仅这两家的搭载量就可能达到百万台级。除此之外，据晚点AUTO消息， 小米汽车的首款车型，主激光雷达也将采用AT128 。

孔辉科技自2021年6月起开始为岚图的车型配套空气悬架系统，到2021年底其累计交付近1万台份。

理想是其官宣的第二家车企客户，L9推动了其出货进入快速增长期。其预计今年将交付7万台份空气悬架产品，2023年交付超过40万台份系统或空气弹簧。

如果说理想ONE的成功是对用户理解和产品定义上的成功，那L9无疑在新技术研发和供应链整合上走得更加深入。理想L9的成功，也是供应链的成功。

在平台化、家族化的产品体系下，L9之后，面向更广大市场的L8、L7、L6确实也值得期待。