6 月，中国动力电池装机恢复环比增长态势，环比大增 34%；但总体仍然低于去年同期，同比下降 29%。  

6 月份装机量增长完全仰赖纯电动客车及专用车的增长。乘用车装机量环比有所下滑，纯电动乘用车装机量为 1.63Gwh，环比下滑 34%；插混乘用车装机 275.37MWh，环比下滑 23%。  

6 月份，宁德时代的增长则是依靠宇通、大小金龙、苏州金龙等客车企业的装机拉动，环比增长 42%。大众汽车入股之后，国轩高科如有神助，装机量环比更是激增七成。亿纬锂能环比更是翻番。  

此外，值得注意的是 6 月份，实现装机的电池企业数量有所增加，达到 45 家，其中珈伟龙能、海宏科技和中兴高能今年第一次实现装机。  

一、概述：TOP10 排名相对稳定  

6 月份，TOP10 企业基本没有变化，尤其前 5 名的排序稳定，只是力神下降 1 名，至第 7 名；鹏辉排名由第 10 提升至第 8 名，塔菲尔排名调降至第 10 名，亿纬锂能升至第 6 名。  

市场份额方面，宁德时代市场份额有所扩大，装机占比达到 51%。LG 化学占比有所下调至 15%。比亚迪市场占比保持稳定，占比为 11%。 

二、部分增长幅度较大企业情况  

6 月份大幅增长的电池企业，主要是配套商用车以及乘用车企业上通五菱和东风等增长较快的车企。  

（1）宁德时代依靠商用车配套大幅增长  

6 月份，宁德时代环比增长达 42%，主要是由商用车拉动，宇通、大小金龙、苏州金龙等客车企业开始放量。此外，宁德时代对奔驰、东风和东风小康装机量增长较快。  

（2）国轩高科配套车型开始走量  

6 月份，国轩高科环比增长 70.4%，主要是对枫盛配套开始放量，此外奇瑞、上通五菱、重庆长安，以及飞碟汽车的配套都有所增加。6 月，其新增了不少新配套企业，例如湖北新楚风、银宝、南京金龙、中植和重庆瑞驰等企业。  

整体来看，国轩高科近期市场扩展情况不错。  

今年1月，国轩高科与柳州市人民政府、柳州市柳东新区管理委员会三方签署项目投资协议，而合肥国轩也与上汽通用五菱签订战略合作协议。  

根据协议，国轩高科将在柳东新区投资建设 10GWh 动力电池生产基地，并向上汽通用五菱汽车股份有限公司多车型平台提供适配的动力电池系统。

目前国轩已为上汽通用五菱宏光 MINI EV 提供配套，供应电芯规格分别为电量 14.4kWh、52Ah 电芯；电量 9.6kWh、52Ah 电芯，相应车型续航为 120km 和 170km。  

宏光 MINI EV 作为五菱全新纯电动微型乘用车，其开启预售仅月余，就已收到近 2 万辆订单。  

可以预见的是，依托柳州模式及宝骏新能源车型有效率的布局四五线及城乡市场，国轩动力电池的需求有望迎来一轮新增长。  

（3）亿纬锂能环比翻番  

亿纬锂能装机 112.29MWh，环比增长大 114%，主要源自于对东风、海马和南京金龙配套量的提升。  

（4）其他电池企业  

安驰新能源增长主要是对河北长安配套量的环比增长较快。  

鹏辉装机 62.2MWh，环比增长 61.8%，增长也是源于对上通五菱的配套。  

6 月份，瑞浦开始配套威马汽车，装机量 8.28MWh。  

6 月动力电池企业 TOP20 装机情况（单位 MWh）  

三、磷酸铁锂装机占比达到 35%  

6 月份，受商用车增长提振，磷酸铁锂电池装机量大幅增长，今年首次同比超过去年同期。磷酸铁锂的纯电动客车和专用车装机量分别达到 957.1MWh 和 49.87MWh，环比增长达 113.5% 和 87.1%。  

细分材料体系及车型情况（单位：MWh）  

综合计算，磷酸铁锂动力电池装机量在 6 月份达到 35%，创出 2020 年以来的新高。  

6 月份，动力电池装机量的提升以及磷酸铁锂电池占比较高，主要是商用车拉动的结果。不过，磷酸铁锂乘用车实现了同环比幅增长，这说明在补贴大幅下行的情况下，磷酸铁锂电池的优势正在逐步显现。

6 月份，实现装机电池企业数量也在增加，这也是市场正在恢复的表现之一。可以预见，下半年动力电池市场应该会明显好于上半年表现。  （完）