2018 年对于中国汽车市场而言注定是非同寻常的一年，在经历了 20 多年的狂奔之后，这个巨人终于感到了疲惫，放缓了奔跑的脚步，28 年来的首次负增长，既在情理之中也在意料之外。在车市整体绿色一片的同时，两抹红色显得格外显眼：一是豪华汽车市场的表现；二就是我今天的主角——新能源汽车市场的表现。

上个月，乘联会发布了 2018 年 12 月，以及全年的新能源汽车产销数据。根据数据显示 2018 全年共销售了 1016002 辆新能源乘用车，同比 2017 年增了 83%。其中纯电动车销量为 759777 辆，同比 2017 年增了 69%；插电式混动车为 256225 辆，同比 2017 年增了 138%。
而 12 月新能源狭义乘用车批发销售 16 万台，同比增长 7 成，再创月销量历史新高。并且 12 月的表现是纯电插混均强，新能源乘用车的销量达到 159751 台，较去年同期增长 62% ，环比 11 月增长 19% ，依旧持续高速增长。其中纯电动车的销量为 129737 辆，同比增长 58% ，环比增长 24%，占据着新能源车 81% 的销量。而插电式混动车售出 30014 辆，同比增长 86% ，环比 11 月增长 1% ，销量占新能源车总销量的 19% 。
宏观大势、见微知著：胜利的背后还有哪些原因与趋势？
就具体的车型种类来看，2018 年全年纯电动车型与插电式混合动力车型相比 2017 年均有大幅度增长，插混车型的增长更加明显，涨幅达到 138%，这主要还是因为此前的基数较小，而众多的合资品牌又在 2018 年完成了第一阶段的发力，促使了这一新能源种类的车型销量在这一年强势上扬。与此同时还可以发现的是插混轿车的销量增幅更加明显，超过了 200%，是 SUV 的一倍还要多，这一点与乘用车整体表现颇为相似，曾经的“SUV 热”正在成为过去时。
在纯电动车领域中，情况却恰恰与插电式混合动力相反，纯电动 SUV 的销量成功翻了六倍，令人侧目。出现这一情况的原因是“生产决定消费”，通过过去一年中上市的纯电动汽车中 SUV 与轿车的比例，就可以清晰地解释这一问题了。传统厂商中，纯电动 SUV 车型数量相比轿车车型数量就占有优势，同时还不要忘了，2018 年是中国新势力造车量产交付的元年，仅以目前实现大规模量产交付的蔚来、威马、小鹏三家新势力造车企业为例，它们旗下是清一色的 SUV。由此，“SUV 热”的局面在纯电动汽车领域得到了延续。

车型级别领域，纯电动 A00 级车仍然是最走量的车型，总销量占据了纯电动车销量的 49%，毕竟价格摆在那里，而且来自共享租赁大客户的订单还时常如同雪片一样飞来，自然不愁吃喝。但是表面现象背后的是其增幅表现并不理想（22%），而且近来连月环比呈现下降趋势，说明其强势表现实则是外强中干，如今已经是强弩之末，随着补贴政策进一步严苛，续航优势不大的 A00 级电动车很难再成为销量拉动的主力军。
另外，随着补贴政策的进一步规范更符合家庭使用需求的 A0（SUV为主）、A级（轿车为主、SUV为辅）纯电动车的销量提升明显，大有赶超之势。近几个月以比亚迪元 EV 为代表的纯电动 A0 级 SUV 多次出现在销量榜的前列就是这一现象的集中体现。
而在插电式混动领域，随着众多合资厂商的陆续布局，中国消费者的信心也在进一步加强，这也是 B 级插混车在这一年强势上扬的一大原因。

微观细节，俯仰乾坤：是谁在搅动风云？
比较遗憾，乘联会这一次未能将新能源汽车分成纯电动与插混车型列出各自车型的销量以及排名，只是给出了一份整体的前十名榜单，不过也没有关系，我们可以借此机会来看一看最受消费者欢迎的新能源汽车中纯电动与插电式混动究竟有那些联系。

前十名的榜单中，纯电动汽车有六款，插电式混动车型有四款，相比总销量的比例，插电式混动在头部车型的表现还算强势。如果您经常关注每月新能源汽车销量榜的话，那么对于占据榜首的这款北汽新能源 EC 系列车型应该并不陌生，对于它所取得的成绩应该也并不惊奇，因为在众多限牌城市的街头它的能见度可是不低，只不过它们的车身上粘着各种花花绿绿的共享租赁品牌 Logo。

这份榜单中的奇瑞 eQ 系列、江淮 iEV 系列性质与北汽新能源 EC 系列的情况是比较接近的，大客户的订单成绩了它们今天的地位，2018 年的补贴新政实施后本以为它们将难以为继，但是我们明显低估了它们的生命力，EC 系列还曾在 2018 年第四季度的某月实现了月销售量破万的“壮举”。这让我们更加期待这几位老兄会以怎样的姿态迎接补贴政策更加严格的 2019 年。

如果你问在这张前十榜单中最大的赢家是哪一家车企？那么无疑是号称自己是“新能源汽车领军者”的比亚迪了，比亚迪的五款车型占据了这份榜单的半壁江山，而且更令人震惊的是这五款车型来自五个最重要的细分市场，这意味着在这五个细分市场比亚迪都牢牢占据了优势地位。接下来我们就来再次认识一下它们：
插电式混动紧凑型轿车——秦 Pro DM
纯电动紧凑型车——e5
插电式混动紧凑型 SUV——宋 DM
插电式混动中型 SUV——唐 DM
纯电动小型 SUV——元 EV
去掉三款依靠大客户订单进入榜单的三款微型电动车、去掉依赖三四线城市生存的江铃 E200S，前十的车型中就只剩下一款荣威 ei6 是主流家庭与个人购车群体选择的对象，不过他的销量相比同级别的比亚迪秦Pro DM 仍有不小差距，要知道比亚迪的这款插混车型是在 9 月末采正式上市。比亚迪带着优势走进了 2019 年，但是却没有任何放松的架势，全新一代唐 EV600、宋 MAX EV/DM 等车型将继续为其在新的领域开疆拓土。
更新视角，回顾去岁：忽略的角落还有发现
其实除了车型的销量排名，还有不少车市的角落值得我留意观察：
新能源汽车保有量：2018年，全国新能源汽车保有量达261万辆，占汽车总量的1.09%，与2017年相比，增加107万辆，增长70.00%。其中，纯电动汽车保有量211万辆，占新能源汽车总量的81.06%。从统计情况看，近五年新能源汽车保有量年均增加50万辆，呈加快增长趋势。（图片来源：微信订阅号 崔东树）

区域营运特征：18年的1-11月保监会交强险汽车销量数据体现深圳暂时超过上海、北京。深圳的出租和租赁车辆发展较快，实现占比较高和数量巨大的万台较好销量。非运营车辆的深圳与上海和北京都是两万台。北京由于没有放号，因此18年北京销量增速也是较低的。南京和杭州、厦门、广州的出租租赁比例较强。（图片来源：微信订阅号 崔东树）

新能源车区域私人单位购买特征：2018年（数据为1-11月份）北京的私人车辆还有巨大的指标增量。杭州和深圳等逐步接近北京和上海的新能源销量，新能源市场持续快速培育增长。 （图片来源：微信订阅号 崔东树）

新能源车区域插混纯电比例特征：新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化，主力限购城市的上海、深圳、杭州、广州的插电混动的表现很强。深圳和上海、广州的新能源主要是插混，也是市场竞争逐步激烈的体现。 （图片来源：微信订阅号 崔东树）

各品牌在全国省市的销量表现：2017年在中国三十多个省市的新能源零售排行中，北汽取得十个省市的头把交椅，且集中河北、山东、河南、江苏等零售较高省份，主导新能源车市的“区域格局”，比亚迪取得九省紧随其后，长安、东风、知豆、康迪、江铃、荣威等的优势局限于一两个省份。2018年新能源“区域格局”风云突变，前11月比亚迪取得十八个省市的新能源零售冠军，取得绝对优势，一举颠覆了北汽主导的“区域格局”，后者被压缩至三个。（图片来源：易车）

四大阵营的发展计划：目前新能源的企业竞争格局非常不稳定，一是过去几年大众、奥迪、奔驰等强势品牌都未大规模布局新能源，给比亚迪、北汽等提供了可乘之机。二是未来几年(2019-2020年)中国品牌、造车新势力、海外普通品牌、豪华品牌等四大阵营的众多强势品牌，都会大规模布局新能源车市，且这些品牌都具备颠覆比亚迪、北汽等主导的新能源传统格局的实力。（图片来源：易车）

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2018 年 12 月新能源车政策

1、国家层面政策分析

l  中华人民共和国车辆购置税法已通过
近日获悉，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过了《中华人民共和国车辆购置税法》(以下简称：《车辆购置税法》)，该法将于2019年7月1日起实施。与此同时，已实行了约18年的《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》(以下简称：《暂行条例》)也将废止。
财政部部长刘昆表示：车辆购置税对组织财政收入、促进交通基础设施建设以及引导汽车产业健康发展，发挥着重要作用。根据《暂行条例》，自2001年1月1日起，对购置汽车、摩托车等车辆的单位和个人征收车辆购置税。车辆购置税实行从价计征，税率为10%。《暂行条例》施行以来，车辆购置税运行比较平稳。此前，车辆购置税曾多次被调整。2009年1月，我国首次推出1.6L及以下排量车型购置税减半政策，2009年中国车市销量同比大涨46.15%，但该优惠政策从2011年开始予以取消。2015年10月底，1.6升以下排量乘用车购置税减半政策出炉，同年车市同比增幅达到14.93%。2017年开始，我国车辆购置税优惠政策逐步取消，即从5%加到7.5%，2018年1月开始再由7.5%加回至原来10%的水平。

l  国家发展改革委：关于发布《汽车产业投资管理规定》的令
12月18日，国家发展改革委网站以国家发展改革委令第22号发布《汽车产业投资管理规定》。
第22号令称，《汽车产业投资管理规定》已经国家发展和改革委员会主任办公会议审议通过，现予以发布，自2019年1月10日起施行。经国务院同意，《政府核准的投资项目目录（2016年本）》中新建中外合资轿车生产企业项目、新建纯电动乘用车生产企业（含现有汽车企业跨类生产纯电动乘用车）项目及其余由省级政府核准的汽车投资项目均不再实行核准管理，调整为备案管理。
为贯彻落实好党中央、国务院关于深化“放管服”改革、全面放开一般制造业的决策部署，主动适应汽车产业发展新形势，深化汽车产业投资管理改革，加大简政放权力度，强化事中事后监管，国家发展改革委印发实施《汽车产业投资管理规定》。

l  工信部印发车联网产业发展行动计划
近日，工信部制定了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》(简称“《计划》”)，以促进车联网产业进一步健康发展。
为此，《计划》确定了行动目标，即到2020年，实现车联网(智能网联汽车)产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，“人-车-路-云”实现高度协同，适应产业发展的政策法规、标准规范和安全保障体系初步建立，具体包括：
关键技术：构建能够支撑有条件自动驾驶(L3级)及以上的智能网联汽车技术体系，加快基于第五代移动通信技术设计的车联网无线通信技术(5G-V2X)等关键技术研发及部分场景下的商业化应用。
标准体系：完成车联网(智能网联汽车)关键标准制定，完善测试评价体系，构建场景数据库，形成测试规范统一和数据共享。
基础设施：实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖，开展5G-V2X示范应用，建设窄带物联网(NB-IoT)网络，构建车路协同环境。
应用服务：车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上，构建涵盖信息服务、安全与能效应用等的综合应用体系。
安全保障：安全技术支撑手段建设初见成效，安全保障和服务能力逐步完善。

l  工信部：发布《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》
《办法》共七章四十七条，简化了企业和产品类型，优化了准入管理流程，建立了开放的检验检测制度、针对新业态发展需要的新制度、货车委托生产管理制度，完善了监督检查措施，明确了法律责任。《办法》将自2019年6月1日起施行。

l  国家发展改革委、国家能源局、财政部、工业和信息化部：关于印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知
通知称，为加快推进充电基础设施规划建设，全面提升新能源汽车充电保障能力。工作目标是：力争用3年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质，进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。
重点任务共六项：一是提高充电设施技术质量；二是提升充电设施运营效率；三是优化充电设施规划布局；四是强化充电设施供电保障；五是推进充电设施互联互通；六是完善充电设施标准体系。

l  财政部：将尽快完善2019年新能源汽车补贴政策
2019年新能源汽车补贴政策仍将保持在现有政策框架体系下。基于目前新能源汽车政策框架，
为避免青黄不接，《新能源汽车推广应用推荐车型目录》也将重新调整，新能源车企须在今年年底集中申报新车型，进入推荐目录。

l  财政部：2019起取消新能源车用电池等进口暂定税率
自2019年1月1日起，调整部分商品的进出口关税。我国将对700余项商品实施进口暂定税率，包括新增对杂粕和部分药品生产原料实施零关税，适当降低棉花滑准税和部分毛皮进口暂定税率，取消有关锰渣等4种固体废物的进口暂定税率，取消氯化亚砜、新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。

l  工信部：对锂离子电池行业规范条件、规范公告管理暂行办法征求意见
工业和信息化部电子信息司发布了《锂离子电池行业规范条件（2018年本）（征求意见稿）》及《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法（2018年本）（征求意见稿）》，公开征求意见。其中，《锂离子电池行业规范条件》提到，鼓励企业加强顶层设计，促进自动化装备升级，推动自动化水平提高；鼓励企业积极开展智能制造，降低运营成本，缩短产品生产周期，提高生产效率，降低产品不良品率，提高能源利用率。

l  工信部：关于印发《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》的通知
《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》的主要内容包括：一、总体要求；二、突破关键技术，推动产业化发展；三、完善标准体系，推动测试验证与示范应用；四、合作共建，推动完善车联网产业基础设施；五、发展综合应用，推动提升市场渗透率；六、技管结合，推动完善安全保障体系；七、保障措施。共七个方面二十七项具体内容。

l  七部委：元旦起全国供应“国六”车用汽柴油
近日，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国公安部、中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家能源局联合发布了公告，公告提出，2019年1月1日起，全国全面供应符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油（含E10乙醇汽油）、VI车用柴油（含B5生物柴油），同时停止国内销售低于国VIA标准车用汽油（含E10乙醇汽油）、低于国VI标准车用柴油（含B5生物柴油）。

l  工信部：鼓励相同生产资质车企互相代工
12月6日，我们从工业和信息化部官网获悉，《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》（简称《办法》）已经在工信部第5次部务会议审议通过，自2019年6月1日起施行。与此同时，2002年11月30日公布的《摩托车生产准入管理办法》（原国家经济贸易委员会令第43号）也将废止。
此次《办法》提到了诸多行业内关注的热点问题，包括优化企业准入管理流程、建立开放的产品检验制度等，对于越来越多新造车企业选择代工的生产模式，工信部也首次表态，明确提到“允许具有相同生产资质的集团成员企业之间相互代工……允许符合规定条件的研发设计企业借用生产企业的生产能力申请准入”。而我们知道，新造车企业中，蔚来汽车、小鹏汽车、奇点汽车、新特汽车等都已经与传统车企签署代工合作，确保各自的首款产品能够稳健落地。

l  工信部：关于乘用车燃料消耗量与新能源汽车积分数据报送和提交2019年度积分预报告的通知
根据《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（工业和信息化部财政部商务部海关总署质检总局令第44号）（以下简称《积分办法》）有关要求，自即日起，乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台（以下简称“平台”）数据报送模块正式上线，乘用车企业应当按照要求及时通过平台报送生产或者进口的乘用车燃料消耗量与新能源乘用车相关数据（以下简称“相关数据”），并提交下一年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分预报告（以下简称“预报告”）。

l  工信部：双积分平台今上线原油耗系统停止接收数据
盖世汽车讯12月4日，工信部装备工业发展中心发布了《关于乘用车燃料消耗量与新能源汽车积分数据报送和提交2019年度积分预报告的通知》。
《通知》中明确，自即日起，乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台（以下简称“双积分平台”）数据报送模块正式上线，乘用车企业应当按照要求及时通过双积分平台报送相关“双积分数据”，并提交下一年度（2019年）的“双积分预报告”。
根据《通知》要求，“双积分平台”于2018年12月5日正式上线，原油耗系统停止接收相关数据，12月5日至12月9日，原来的油耗数据将迁移至双积分平台。原来已经开通过油耗系统用户的企业，账号和初始密码与原油耗系统的一致。企业首次登录平台时，应按平台要求修改密码。新增乘用车企业，包括境内乘用车生产企业、进口乘用车供应企业，应在平台首页点击“注册”，按要求填写基本信息、提交企业营业执照、授权信等相关资料后，获取平台账号和初始密码，可开通数据报送模块功能。

l  工信部：双积分数据报送模块上线
12月4日，工信部发布了《关于乘用车燃料消耗量与新能源汽车积分数据报送和提交2019年度积分预报告的通知》。乘用车企业应当按照要求及时通过平台报送生产或者进口的乘用车燃料消耗量与新能源乘用车相关数据，并于20日前提交下一年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分预报告。

l  工信部出台管理办法鼓励新型产业生态
为进一步规范和完善准入管理，工业和信息化部公布了《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》（以下简称《办法》）（工业和信息化部令第50号），并于明年6月起施行。该《办法》建立了针对新业态发展需要的新制度。针对代工生产、授权制造等新生产方式，打通采用新技术、新工艺、新材料以及新生产方式的企业及产品准入通道，鼓励、促进技术创新和新型产业生态形成。

l  工信部明年工作八重点：推动进一步降低增值税税率企业所得税
苗圩作题为“保持战略定力坚定信心决心奋力开创制造强国和网络强国建设新局面”的讲话，扎实推进制造强国和网络强国建设，圆满完成全年目标任务，
一是强化创新引领，加快发展先进制造业。二是聚力提质增效，推动传统产业优化升级。加快建设新能源汽车动力蓄电池回收利用体系。培育发展节能环保产业。三是瞄准智能制造，打造两化融合升级版。四是培育国内市场，保持工业经济平稳增长。五是激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。六是提升支撑能力，释放数字经济潜能。七是深化改革开放，持续优化工业通信业发展环境。。

l  商务部：2019年推进汽车流通全链条改革
近日，在商务部年终工作会上，商务部市场建设司司长郑书伟表示，明年将从汽车流通全链条入手，推动汽车流通领域改革，助力汽车市场向更高质量发展。
郑书伟称，2018年1-11月汽车共计销售2,542万辆，同比下降1.7%。其中，乘用车销售2,147.8万辆，下降2.8%;商用车销售394.13万辆，增长5%。2018年全年汽车销售预计将出现多年来的首次下滑，而这主要是受宏观经济放缓压力加大、居民收入增速放缓消费信心不足、乘用车购置税优惠政策退出等因素影响。

l  商务部：将积极培育汽车消费市场的新动能
商务部27日举行例行新闻发布会，新闻发言人高峰表示，近年来，中国新能源汽车市场保持快速增长。今年1-11月，新能源汽车销售103万辆，同比增长68%。下一步，商务部将继续会同相关部门，积极培育汽车消费市场新动能。

2、地方补贴政策

l  西安：2019年底前出租车公交车全部更换为新能源车
西安市人民政府发布了《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》。方案提到将加快车辆结构升级，推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。2019年底前，全市出租汽车、公交车全部更换为纯电动或甲醇汽车等新能源汽车。

l  上海正加大力度推进网约车合规化进程
日前，上海市交通执法部门宣布，继4.7万辆“马甲车”和1.3万名背景审查不合格驾驶员被封禁后，又有254名不具备网约车营运资质的驾驶员、818辆不具备网约车营运资质的营运性质车辆被上海市各大网约车平台清理。上海正在加速推进网约车合规化进程。

l  昆明：新增网约车必须是纯电动汽车
据昆明市出租汽车管理局（简称“出管局”）介绍，从2019年1月1日开始，昆明新增网约车必须是纯电动汽车，燃油车、混动汽车将不予发放车辆营运证。2018年12月31日前购买的符合标准的燃油车、混动车欲从事网约车经营，在办理营运证时需向出管局出示购车发票，发票日期应该在2018年12月31日24点之前，否则不予办理。

3、限购城市指标达到峰值

截至2018年12月8日24时，普通小客车指标申请个人共有3060913个有效编码、单位共有63276家；新能源小客车指标申请个人共有421536个有效编码、单位共9783有家。本期将配置个人普通小客车指标6413个，单位普通小客车指标270个。
按照《关于示范应用新能源小客车配置指标轮候配置有关规则的通告》规定，个人和单位新能源小客车指标年度配额已用尽，审核通过的有效申请编码按照规定将继续轮候配置。

4、限购价格的变化

17 年底以来的限购城市的价格持续上升的趋势较强。18年12月的各地车牌价格均保持高位，尤其是广州、深圳、杭州的价格较去年 12 月均有上涨，形成较强的本地牌照的保值增值的预期。